Claudeで資料作成を効率化する方法｜Projects機能とプロンプトの使い方

2026年5月20日

この記事でわかること

Claude で資料作成が ChatGPT より優れている3つの理由
Projects機能で「自社のトーン」を学ばせる方法
Artifacts でドキュメントを即座にプレビューする使い方
提案書・報告書・社内資料別のプロンプトテンプレ

「長文の提案書を書くのに丸一日かかる」「社内の文体に合わせた資料を毎回ゼロから作るのが面倒」——資料作成は、ビジネスパーソンの時間を最も奪う業務の1つです。

Claude（Anthropic 社の AI）は、長文処理・日本語の自然さ・プロジェクト単位での文脈保持 で評価が高く、資料作成業務に特化 すると ChatGPT 以上の体験が得られる場面が多くあります。本記事では、Claude の機能を最大限活用した資料作成テクニックを整理します。

関連記事：ChatGPT・Claude・Gemini徹底比較／ Claude Codeは非エンジニアでも使えるのか／資料作成AIの比較とおすすめ

Claude が資料作成に強い3つの理由

1. 長文の文脈保持力（コンテキストウィンドウ）

Claude は 1回のやり取りで扱える文字数が ChatGPT より大きい プランがあります。数万字の既存資料を全文渡してリライト依頼 できるため、長文の改訂作業に大きな優位性があります。

2. 日本語の自然さ・敬語の精度

日本語ビジネス文書での 敬語・フォーマル度の調整 が、Claude の方が自然と感じる場面が多いとされます。提案書・お礼状など、トーンが命 のドキュメントで威力を発揮します。

3. Projects 機能による文脈の継続

Claude の Projects 機能 では、プロジェクト単位で 前提情報・トーン・参考資料 を登録できます。毎回プロンプトに前提を貼り直す必要がなくなり、1〜2行の指示で品質の高い出力 が得られる状態になります。

Projects 機能のセットアップ

ステップ1：プロジェクトを作成

Claude のダッシュボードで「Projects」→「Create Project」
プロジェクト名：例「営業資料作成」「社内ドキュメント」など業務単位で分ける
Custom instructions（カスタム指示）を設定

ステップ2：カスタム指示の例

あなたは私の業務資料作成を担当するアシスタントです。
以下の前提を常に守ってください。

【私の役割】
- 会社：◯◯株式会社
- 部署：営業企画
- 主要取引先：中小製造業

【トーン】
- 敬体（です・ます調）
- 結論ファースト
- 過剰な敬語・抽象的な定型句は避ける

【スタイル】
- 文字数は指示がない場合 1500字程度
- 箇条書きと表を効果的に使う
- 専門用語は初出時に括弧で補足

【避けたい表現】
- 「貴重なお話」「ご検討くださいませ」
- 「拝啓」「謹啓」（カジュアルめのビジネス調が好み）
- 業界の流行り言葉の濫用

ステップ3：参考資料をアップロード

過去の良い資料・自社のテンプレート・スタイルガイドを Projects の知識ベース にアップロードしておくと、AIがそれを文脈にして出力してくれます。

→ これで以後の指示は 「今期の営業戦略について提案書を作って」 だけで、自社らしい資料が出るようになります。

Artifacts 機能で即座にプレビュー

Claude の Artifacts は、生成されたドキュメント・コード・図解を チャット画面の横でプレビュー できる機能です。

資料作成での活用

マークダウン形式のドキュメントが 見たまま 表示される
HTML / SVG で 図解・チャート を埋め込んだ場合もブラウザで確認できる
編集指示を出すたびに その場で更新 される

→ ChatGPT のように「コピーして別のエディタに貼り付ける」手間が削減されます。

資料種類別のプロンプトテンプレ

1. 営業提案書

以下の状況で営業提案書を作成してください。

【提案先】
- 業種：精密部品製造（従業員150名）
- 担当者：取締役製造部長
- 課題：人手不足、生産計画の精度不足

【提案するソリューション】
- 〇〇システム（生産計画AI）
- 想定導入期間：3ヶ月
- 想定費用：年間300万円

【スライド構成】
1. 表紙
2. 課題の整理（先方の課題を整理）
3. 解決アプローチ
4. 当社サービスの概要
5. 導入効果の試算
6. 導入スケジュール
7. 費用と契約形態
8. サポート体制
9. よくある質問
10. 次のステップ

【スライドあたり】
- 見出し1行＋本文3〜5行 + 図解の指示
- スライド ノートに発表時の補足コメントを追記

2. 月次経営報告書

以下のデータを元に、経営層向けの月次報告書を作成してください。

【データ】
（売上数値、顧客数推移、施策実施状況などの箇条書き）

【出力フォーマット】
1. エグゼクティブサマリー（200字、最重要事項3点）
2. 売上・利益のハイライト
3. KPI 達成状況（表形式）
4. 主要施策の進捗
5. リスクと対策
6. 次月の重点項目

【トーン】
- 数字と事実中心、感情語を避ける
- 良い数字も悪い数字も率直に
- 経営判断に必要な情報を欠落させない

3. 社内向け企画書

社内向けに以下の新企画を提案する企画書を作成してください。

【企画概要】
- 名称：◯◯
- 目的：××
- 期間：6ヶ月
- 予算：300万円

【企画書の構成】
1. 背景・課題
2. 企画の概要
3. 期待される効果（定量・定性）
4. 実施スケジュール（ガントチャート的に）
5. 必要なリソース
6. リスクと対策
7. 関係者への影響
8. 承認をお願いしたい事項

【トーン】
- 上司への提案として、論理的・数値的根拠を重視
- 想定される反対意見への先回り回答を含める
- 文字数：3000字程度

4. プレゼン用の話し原稿

以下のスライド資料に基づいて、20分間のプレゼン原稿を作成してください。

【スライド要点】<貼り付け>

【聴衆】中小企業の経営者層
【出力】
- スライドごとに話す内容を3〜5文
- スライド切り替えタイミングを明記
- 質疑応答で来そうな質問とその回答案を5件

5. ホワイトペーパー・調査レポート

以下のテーマでホワイトペーパーを作成してください。

【テーマ】中小企業のDX推進における3つの誤解
【ターゲット読者】DX担当の課長クラス
【文字数】8000字
【構成】
1. はじめに（読者への問題提起）
2. 誤解1：「DX = システム導入」
3. 誤解2：「外部委託すれば進む」
4. 誤解3：「ROIは1年で出る」
5. 正しい進め方
6. 事例紹介（仮想3社）
7. 結び
【スタイル】
- 数字・事例で裏付ける
- 専門用語は初出時に補足
- 各章の冒頭に1段落のサマリー

Claude vs ChatGPT：資料作成での使い分け

シーン	Claude	ChatGPT
数千字の長文資料	◎	○
日本語の敬語・丁寧度調整	◎	○
Projects で文脈保持	◎	△（GPTs で代替可）
画像生成・図解	△	◎（DALL-E統合）
プラグイン・外部連携	△	◎（GPT Store）

→ 長文＋日本語＋ブランドトーン保持 なら Claude が優位、画像・図解・外部連携 が必要なら ChatGPT が現実的という棲み分けです。

機密情報の取り扱い

業務資料には 取引先名・契約金額・人事情報 が含まれることがあります。法人利用は以下が必須：

Claude Team / Enterprise プラン（学習データへのオプトアウト標準）
機密部分を 仮名・記号 に置き換え
社内で承認された法人向けAIサービスを優先

無料の Claude や個人プランに 顧客の実名・契約条件の生データ を入力することは、情報セキュリティ上のリスクが高いとされます。

失敗しがちな使い方

1. Projects を使わずに毎回前提を貼り直す

毎回 1000字の前提情報 を貼り付けるのは非効率です。Projects 機能を使えば一度設定すればずっと使えるので、最初の20分の投資価値があります。

2. Artifacts を使わずに ChatGPT 的に運用する

長文編集が必要な資料は Artifacts でその場でプレビュー しながら微調整するのが最も速いです。普通のチャット形式だと コピペの手間 が積み重なります。

3. 出力をそのまま提出する

AI 出力には 事実関係の誤り・微妙なニュアンスのズレ が残っている可能性があります。人間による最終チェック は必須です。

業務効率化のROI

業務	従来	Claude活用後	削減効果
営業提案書（週3本）	1本3時間 × 3 = 9時間	1本45分 × 3 = 約2.25時間	週6.75時間
月次報告書	半日	1時間	月3時間
企画書（月2本）	1本半日 × 2 = 8時間	1本2時間 × 2 = 4時間	月4時間